神州浩土，廣浩無邊，自古魔道勢不兩立，如同水火，爭斗不休。正魔大戰，以青云門大獲全勝而告終，但魔教報仇之心未死。 草廟村，村民日出而作，日落而息，其間有個少年名叫張小凡，整日和一群發小伙伴在一起瘋玩嬉戲。這日，他們捉迷藏跑到一處古廟，林驚羽突然不受控制地卡住張小凡的脖子。這時，一位手掌好像受傷的神秘人突然現身，指責林驚羽身上戾氣很重。原來此人是受到煉血堂偷襲和下毒而身受重傷的天音閣普智于破廟中修煉。 小凡回到家中，一家人其樂融融地在一起吃飯，父親發現小凡脖子上紅了一塊。夜里，小凡到林驚羽家發現有人扛走了林驚羽，一路尾隨跟到破廟中，白天那個神秘人物發現林驚羽被人下了七尾蜈蚣劇毒，要給林驚羽療傷。趁普智療傷用了部分功力，煉血堂高手現身問普智要他想要的噬血珠。普智告訴張小凡，等會不論外面發生什么事情都不要出去。 只見，那普智和煉血堂高手在院子中展開激戰，一時飛沙走石。張小凡擔心普智的安危，走了出來。二人催動內力，普智拿出噬血珠，勉強擊退煉血堂高手，自己也身受重傷。這時張小凡擔心普智的安危，走了出來，被震暈過去。普智決定把張小凡和林驚羽送到青云山，這樣才可能救出二人的性命。普智意識到自己性命難保，幾經糾結，林驚羽雖然天資極好，但是戒備心太強，恐怕藏不住今天的秘密，而張小凡天賦雖然不好，但是心地善良。普智臨死之前把自己畢生的功力以及天音功法傳給張小凡，并把噬血珠交給了他。普智臨終之前受張小凡為徒，并告訴張小凡，今夜之事不要對任何人說，所學功夫不到危機時刻不能施展，然后把張小凡擊暈后蹣跚離開草廟村。 煉血堂那位高手把草廟村男女老少全部殺光，當張小凡和林驚羽醒來發現這一慘狀，分別抱住父母的尸體痛哭不已。 這時，青云門大竹峰田不易趕到草廟村，把張小凡和林驚羽接到青云山。青云門通天峰掌門人讓大弟子蕭逸才把他們二人帶過來，經過通天峰入口和虹橋，再通過鎮山靈獸水麒麟的允許，張小凡和林驚羽這才得以見到青云門的幾位師尊。這時張小凡的二叔高喊出鬼了，徑直沖了過來。張小凡只顧哭泣，林驚羽拉著張小凡連連磕頭，讓各位真人替自己做主，面對真人的詢問，張小凡想到師傅說過的話，謊稱自己也了解不多。 青云派掌門師尊推測應該是魔教作祟，他們蒼松道長看到林驚羽天賦極高，要收他為徒，幾位道長圍繞林驚羽爭了起來，最后根據每座弟子的實力來選，決定讓林驚羽拜在蒼松道長門下。而對于天賦不高的張小凡，眾位道長都是猶豫不已，最后，讓張小凡拜在了田不易的門下。 張小凡跟著師傅到了大竹峰，師姐田靈兒給他介紹幾位師兄：仁義禮智信。田不易對張小凡這個天賦不高的徒弟很不滿意，還是師娘蘇茹讓大弟子宋大仁把張小凡送回房間休息。張小凡詢問師兄，師傅是否不想收自己為徒，宋大仁教給張小凡討好師傅的方法，可以用擅長做飯的工夫討好師傅。 夜里，張小凡想到師傅不愿收自己為徒，輾轉反側，想把交給自己的噬血珠乘人不注意扔到山谷中。遇到林驚羽，這時煉血堂那位高手突然出現，林驚羽急忙擋在張小凡的身前，被煉血堂高手重傷。危機時刻，田不易及時出現，擋住了黑衣人，可惜黑衣人武功高強，田不易也占不得便宜，還是蒼松道長幫助，這才擊退黑衣人，破解了危局。 田不易本來就不滿意張小凡做自己的徒弟，何況張小凡還私自下山，田不易極為不高興。但是，品嘗了張小凡做的飯后，立即狼吞虎咽，張小凡做的飯比六弟子做的好吃多了。田不易對張小凡的態度終于有所改變，詢問張小凡加入青云派的理由，張小凡回答要替父母報仇。田不易告訴張小凡，他這般戾氣極重，和那些屠村的暴徒沒有什么區別，不同意受張小凡為徒。