1931年9月18日，鐵道“守備隊”炸毀沈陽柳條湖附近的南滿鐵路路軌，并栽贓嫁禍于中國軍隊，以此為借口炮轟沈陽北大營。參謀長榮臻致電張學良請求指示，張學良下達“不準抵抗”政策。關東軍司令官本莊繁下令對敵發起全面進攻。張學良等待南京政府進一步的指示，北軍仍然堅持“不抵抗”政策，有序撤出，南京借口“委員長不在南京，妥自處理見機行事”讓學良自己出來。結果一夜之間沈陽被日軍占領。隨后，長春、吉林、營口等城市先后淪陷，外界質疑聲和責罵聲四起，紛紛質問張學良，北京協和醫院請學良出院。日本成立偽滿洲政府，熙洽成立新的吉林長官公署，與日本合作。張景惠緊隨其后，同意與日本合作，在哈爾濱成立偽滿洲政府。本莊繁找來學良表弟張學成就任“東北自衛軍”總司令，在黑山縣建立司令部，接收當地已有武裝，招募人員擴編隊伍，以消滅遼西地區反日武裝。學良已個人名義暗中成立東北義勇軍，以對抗日軍，義勇軍將領黃顯聲親自趕往奉天，請求制裁偽軍總司令張學成。學良召開家庭會議，對于下令制裁張學成給老張家一個交代，卻沒想到被學成媽媽撞上。