志遠(yuǎn)去看梓萱，兩人敘舊，但已物是人非。志遠(yuǎn)、冬梅假扮特使在得意樓和西北軍的人接頭，李耀川也牛栓牢布置了接頭計劃，而西北軍的接頭人正是懷武。懷武認(rèn)出了牛栓牢是李耀川的人，逼迫牛栓牢說出實情，懷武離開得意樓。志遠(yuǎn)、冬梅來到得意樓也看到牛栓牢，牛栓牢哭笑不得，和盤托出，讓志遠(yuǎn)、冬梅趕快離開，李耀川派人抓捕，在懷武掩護下脫險。懷武和志遠(yuǎn)、冬梅接上頭，楊虎城決定親自出城回見特使。志遠(yuǎn)和懷武來到高經(jīng)元處，志遠(yuǎn)談國共形勢，認(rèn)為要一致對外。高經(jīng)元認(rèn)可，主張要促成一致抗日，同意向楊虎城進(jìn)言。懷文率兵趕到，要抓共產(chǎn)黨，被梁萬龍趕到訓(xùn)斥，懷文帶人撤走。梁家親人團聚，志遠(yuǎn)提出想去見李耀川。志遠(yuǎn)看望李耀川，父子倆言語不合，李耀川讓李志遠(yuǎn)滾出家門，從此沒有這個兒子。懷武向高梓萱辭行要去剿共。936年12月12日西安事變爆發(fā)，后和平解決，達(dá)成抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。國共兩黨即將在再次合作。1937年盧溝橋事變爆發(fā)，抗日戰(zhàn)爭開始。梁萬龍將家傳大刀傳給懷武，志遠(yuǎn)和懷文都要開赴抗日前線。三兄弟握手發(fā)誓：兄弟同心，其利斷金。