東漢末年，漢桓帝年幼，外戚專權(quán)，宦官干政。桓帝死后，靈帝繼位，權(quán)力落在十常侍手中。他們賣官害民、橫征暴斂，官逼民反，終于在東漢靈帝光和七年（公元184年）正月，爆發(fā)了席卷中原的黃巾起義。漢靈帝命地主豪強(qiáng)領(lǐng)兵鎮(zhèn)壓，各州募兵守備。 招兵告示張貼在涿縣城門(mén)口。圍觀群眾中，有一位紅臉大漢，他叫關(guān)羽，是河?xùn)|解縣人，因在家鄉(xiāng)殺了豪強(qiáng)，流落到涿縣，以賣綠豆為生。人群中還有一人看了榜文，嘆了一口氣。一個(gè)黑臉大漢見(jiàn)了，向嘆氣的人說(shuō)道：“大丈夫不為國(guó)家出力，反在此長(zhǎng)嘆，何為大丈夫？”那個(gè)嘆氣的青年名叫劉備，本是漢室宗親，幼年喪父，跟母親流落涿縣，靠編席販屨糊口。黑臉大漢名叫張飛，在本地開(kāi)肉鋪，專好結(jié)交天下豪杰。他常將賣不完的豬肉放在一口井里，蓋上磨盤(pán)，誰(shuí)能挪開(kāi)此磨盤(pán)，可以任取井中肉。 有人到張飛的肉鋪來(lái)買肉，伙計(jì)卻拿不出肉，關(guān)羽走過(guò)來(lái)將磨盤(pán)挪開(kāi)，盡取井中豬肉分于眾人。張飛得知，想和關(guān)羽分個(gè)高下，兩人打得難解難分之際，被一旁的劉備拉開(kāi)。 在張飛家中，劉關(guān)張三人暢飲敘談，他們志同道合，便在桃林中結(jié)拜為兄弟，立誓：“同心協(xié)力，救困扶危；上報(bào)國(guó)家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。” 接著兄弟三人來(lái)到鐵匠鋪各自打了兵器：劉備使雙股劍，關(guān)羽使青龍偃月刀，張飛使丈八蛇矛。 黃巾起義被鎮(zhèn)壓，劉備立了不少戰(zhàn)功，卻只當(dāng)了中山府安喜縣縣尉。 不久，十常侍命令各地太守派督郵下去查訪，借機(jī)淘汰一批地方官吏。 本郡督郵來(lái)到安喜縣視察，對(duì)劉備傲慢無(wú)禮，還索取賄賂。張飛得知大怒，將督郵捆綁起來(lái)用柳條鞭打。劉備聞?dòng)嵹s來(lái)，見(jiàn)督郵求饒，令張飛住手。關(guān)羽認(rèn)為：“荊棘叢中，非棲鸞鳳之地，不如棄官歸鄉(xiāng)別圖大計(jì)。”于是兄弟三人棄官而去。