呂布剛將女兒送走，陳登之父陳珪為救劉備，前來勸阻。呂布急派張遼將女搶回，回復(fù)袁術(shù)嫁妝未備，婚期拖延。忽然宋憲、魏續(xù)來報(bào)，張飛搶走了他們買的馬匹，呂布大怒，率兵進(jìn)攻小沛，與張飛大戰(zhàn)。劉備求和，呂布不許，劉備只好乘夜突圍，去投曹操。 正當(dāng)曹操聯(lián)合劉備準(zhǔn)備共圖徐州呂布之時(shí)，張濟(jì)欲奪獻(xiàn)帝，自關(guān)中引兵攻南陽，不料在途中中流矢而死。其侄張繡又統(tǒng)領(lǐng)其眾，用賈詡為謀士，結(jié)連劉表、屯兵宛城，仍想奪駕。曹操聞報(bào)大怒，急欲興兵討伐，卻又怕呂布乘機(jī)偷襲許都。荀彧獻(xiàn)計(jì)安撫呂布，曹操于是親率十五萬大軍浩浩蕩蕩殺奔宛城。 張繡見曹兵勢大，只好依賈詡之言，獻(xiàn)城降曹。曹操不廢一兵奪得宛城，酒醉得意之時(shí)竟與張濟(jì)之妻張繡之嬸鄒氏——通奸。張繡不堪其辱，發(fā)誓報(bào)仇。賈詡讓張繡一面以整肅新降逃兵為由移屯中軍，一面暗使偏將胡車兒用酒灌醉曹操身邊勇士典韋，盜得他的雙戟。在曹操與鄒氏迷醉在溫柔鄉(xiāng)之時(shí)，兵襲大帳。典韋雖奮力死戰(zhàn)，但終因手無兵器勇戰(zhàn)而死。曹操乘此機(jī)會(huì)上馬逃跑，其長子曹昂、愛侄曹安民都于亂中戰(zhàn)死。于禁等眾將奮力拼殺，曹軍才轉(zhuǎn)敗為勝。張繡引敗兵投劉表，曹操班師回許都。 得了玉璽而久欲稱帝的袁術(shù)拉攏呂布與其結(jié)親，經(jīng)陳登父子從中挑撥，呂布與袁術(shù)反目，將袁術(shù)說親使者韓胤用枷釘了，命陳登將其解往許都獻(xiàn)與曹操，以求徐州牧。誰知陳登見了曹操不但不為呂布求官，反而勸曹操早除呂布，自己愿為內(nèi)應(yīng)。 建安二年（公元197年），袁術(shù)在淮南稱帝，為報(bào)呂布反目悔婚之恨，大舉七路兵馬攻打徐州。呂布用陳登之計(jì)，大敗袁術(shù)，其后曹操又率大軍十七萬，會(huì)合江東孫策、豫州劉備、徐州呂布三路大軍征討袁術(shù)。袁術(shù)只好攜珠寶渡淮南下，只留李豐率兵十萬堅(jiān)守壽春。曹操攻城月余不下，糧草已盡，軍心浮動(dòng)，他借倉官王垕的頭，激起將士背水一戰(zhàn)的士氣，一舉攻下壽春。