下邳城中，陳宮助呂布阻住曹操，并獻(xiàn)計(jì)破曹，但終因呂布兒女情長(zhǎng)，聽(tīng)信婦人之見(jiàn)，坐失良機(jī)。呂布無(wú)奈，又想與袁術(shù)結(jié)親以求其助。袁術(shù)應(yīng)允先送女兒，然后發(fā)兵。呂布背縛其女幾次突圍，均被關(guān)、張殺回。呂布斗志頓消，整日與嚴(yán)氏飲酒作樂(lè)。一日，呂布在鏡中發(fā)現(xiàn)自己被酒色所傷，面容憔悴，大驚失色，下令全軍戒酒，違者斬。部將侯成因十五匹好馬失而復(fù)得，深感呂布之情，送新釀好酒與呂布，不想反被痛打五十背花，侯成一氣之下盜得呂布赤兔馬獻(xiàn)與曹操，并與其友宋憲、魏續(xù)商定以白旗為號(hào)策應(yīng)曹軍攻城。呂布在曹操猛烈的攻勢(shì)下，弄得精疲力盡，在攻城的間隙中竟悄然睡去。宋憲、魏續(xù)乘此機(jī)會(huì)將呂布綁了，大開(kāi)城門(mén)迎曹操入城。 白門(mén)樓上，曹操和劉備、關(guān)羽、張飛等與呂布、陳宮、高順、張遼等見(jiàn)面。高順一言不發(fā)，坦然拒降赴死；曹操有心想勸陳宮歸降，陳宮鄙視曹操的心術(shù)不正，挺胸受死；呂布低聲下氣乞降于曹操，被劉備一句話(huà)送了性命；而對(duì)曹操傲言相對(duì)的張遼，卻由于劉備、關(guān)羽的求情，被曹操待為座上賓，并親釋其縛，捧酒壓驚。