留學日本的舞臺劇演員袁天杰在日本的妻子神秘失蹤。袁天杰回國尋妻卻被軍統訓練成為特工，他和潛伏在軍統內部的共產黨員舒秀一起接受了尋找日本特務“千面媚蝶”的任務。大明星姚芊芊的身份撲朔迷離，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某種聯系。通過偵查和分析，舒秀和袁天杰得知姚芊芊是被她的私人醫生翁子安做了整形手術后潛伏下來的日本軍官，她在上海暗殺多名優秀的愛國人士，舒秀帶領袁天杰等人在中共黨組織的領導下與之展開殊死搏斗，最終改頭換面成姚芊芊的“千變美娘”原形畢露，她其實就是袁天杰苦苦尋找的日本妻子。最終，正義戰勝邪惡。
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