李靖手持哪吒所給予的天怒神劍，內心忐忑不安，一方面想證實琵琶是人是妖，但另一方面又怕面對現實，但是畢竟與琵琶已有五載夫妻情誼，實在不忍心琵琶會變成一灘血水。所以毅然將劍上朱砂抹掉，以免對琵琶做成傷害，誰知此時，竟傳來琵琶有喜，李靖終放下心頭大石，而哪吒則不明李靖為何不忍心下手，兩父子又發生爭拗，李靖一怒之下將神劍弄斷，令哪吒遭子牙以軍杖責罰。紂王知姬昌起兵謀反，擔心不已。彩平皇后建議與子牙議和，但遭妲己強烈反對，原來妲己找來申公豹助紂為虐，紂王逐下旨公豹與飛虎聯手滅子牙；另一邊，黃顏終于順利誕下兒子，顏母開心不已！楊戩奉命帶著嬋玉、土行孫與姬昌會合。一路上，嬋王、土行孫對楊戩諸多挑剔，又處處表現得極不合作，令楊戩束手無策。此時，士兵送來黃顏家書，楊戩不識字，叫土行孫代為講解，誰知哮天犬發出預報，眾人知附近有危險而到山洞躲避，楊戩發現遺失信柬，冒險再到樹林尋找，誰知遇見姬昌父子憤力抗敵，楊戩冒死將眾人救回山洞，英勇行為令嬋玉感動不已。