奇皇后俘獲了鷹泊首領的幾個手下，幾個手下并不知道首領骨朵藏在何處，僅是向奇皇后透露骨朵潛伏在宮中。奇皇后審訊完骨朵的手下回到宮中跟元順帝見面，將之前的事情經過說了一遍，站在元順帝身邊的骨朵聽完奇皇后的話暗暗吃了一驚，決定加快造反的步伐。奇皇后離去之后，元順帝坐在龍床上陷入到了深思中，回想骨朵的種種行為，元順帝開始懷疑骨朵就是鷹泊首領，為了識破骨朵的真面目，元順帝打碎一只瓷碗，拿起一片鋒利的碗角握在手中。骨朵渾然不知繼續送迷昏湯給元順帝，元順帝喝完湯漸漸感到一陣暈眩襲來，為了讓自己保持清醒，元順帝側過身子背對骨朵，用力地握緊手中的鋒利碎片，在劇痛的刺激下，元順帝一直保持頭腦清醒.骨朵以為元順帝真的昏睡過去，得意洋洋在元順帝耳邊念叨換新皇帝繼位的事情，元順帝聽完骨朵的話意識到骨朵就是鷹泊首領。 為了不驚動骨朵，元順帝將禿滿喚到身邊，與禿滿私下商議如何對付骨朵，元順帝因為長期服食骨朵配制的湯藥，已經嚴重傷肺傷脾，禿滿非常擔心元順帝的病情，勸說元順帝不要再喝骨朵配制的湯藥，元順帝沒有聽從禿滿的勸說，依然決定用自身性命替奇皇后掃清一切障礙。 骨朵并不知道元順帝已經知道他的真實面目，為了加快立新皇帝的步伐，骨朵跟皇太后秘密見面，皇太后已經選好了新皇帝繼承元順帝的王位。奇皇后見元順帝忽然對他冷漠，心中百思不解想親近元順帝，元順帝為了大局著想一反常態不想理睬奇皇后。為了吸引太后和骨朵上當受騙，元順帝上朝宣布將所有權力交給太后，太后求之不得當場謝過元順帝的恩賜，站在一邊的奇皇后見元順帝將大權交給太后，心中來了火氣調頭就走，元順帝見奇皇后要走，心中焦急呼喊奇皇后的名字，奇皇后正在氣頭上頭也不回繼續向前走，元順帝急了忽然吐出鮮血險些跌倒在地上，奇皇后聽到元順帝咳嗽的聲音，心中一驚趕緊轉過身子看向元順帝。元順帝回到住處將太后召到身邊，假意讓太后另立一個新皇帝，太后本來就打算另一個新皇帝，元順帝的行為正合太后的心意。新皇帝做好了進宮繼位的準備，廉屏秀與一個手下畢恭畢敬迎送新皇帝，新皇帝臨行之前詢問廉屏秀想要什么職位，廉屏秀不假思索提出做國家的大將軍，新皇帝答應了廉屏秀的要求，決定當上皇帝的時候任命廉屏秀為大將軍。元順帝見新皇帝等人全部入宮，臉上升起殺氣宣布新皇帝以及太后等人企圖造反，宣布完相關人員的罪責，元順帝命令脫脫殺害了新皇帝等人。太后見大勢已去，心灰意冷回到后宮喝下毒藥，奇皇后走進后宮跟太后說了幾句話，太后吐出鮮血死在了床榻上。太后一死，廉屏秀和一個手下被奇皇后押到宮殿出口，許多百姓已對廉屏秀恨之入骨，一窩蜂的向廉屏秀扔出石頭，扔完了石頭眾人還不解氣，沖破士兵的阻攔亂棍打死了廉屏秀。幾年過后，奇皇后已經成為了一代女王，元順帝則退居幕后養病，又過了幾年，元國叛軍開始進攻，奇皇后派出脫脫與元國叛軍對戰，脫脫一去不復返，最后奇皇后聽到了脫脫戰死的消息，當初脫脫奔赴戰場之前，曾經叮囑奇皇后做好撤退的準備，若平亂失敗，就帶著元順帝退到蒙古草原。十幾年的戰爭和天災，叛軍四起，隨時有可能殺到京城，奇皇后來到元順帝身邊，卻告訴妥歡說脫脫戰勝了。隨后又說想回到北方的大草原，元朝開始的地方。妥歡當即明白了戰事失利，只是承娘在安慰自己。卻也回答說都聽承娘的。然后妥歡說耳朵癢，躺在承娘的腿上，承娘拿出耳勺替元順帝挖耳。承娘回憶著說，陛下還記得嗎，臣妾剛到水賜衣時陛下也對臣妾說耳朵癢。?妥歡回答著嗯，隨即又伸出手拉住承娘的手說，我愛你。承娘也緊緊的握著妥歡的手回應說，我也愛你，真心實意的。妥歡回了一句，嗯。然后閉上了眼睛。握著承娘的手滑了下來。承娘看著躺在身邊的妥歡，哭了起來，把身子緊緊的靠在妥歡身上，又說：真心的.時間回到多年以前，，二人在海邊策馬奔騰，原來兩人的感情從那時開始就已經漸漸萌芽。畫面再次切回封后大殿，奇皇后走上階梯，畫外音里，愛猷問母親是高麗人還是元國人，承娘回答，不管是高麗人還是元國人，都是為了保護自己的百姓。