老鐘發現有人跟著他和騾子，接著趕路的時候又遇見了搜查中的國軍。他們躲起來，猜覺是有人在幫助他們行進。原來是彝族兄妹在暗中幫助他們免受國軍搜查。騾子為了引開國軍，拼命向前跑，國軍在后面開槍追趕，騾子被嚇住。就在國軍要綁騾子的時候，那對兄妹出來殺害了三個紅軍解了騾子的圍。騾子向他們致謝，但還是心有余悸。騾子帶著那對兄妹去見老鐘，并告訴他是兄妹倆救了他們。彝族兄妹倆帶著騾子和老鐘走樹林的路，這樣安全些。路上老鐘傷重走不動，阿果心中不高興，認為是他們不愿意走路。彝族哥哥拿了阿果的藥給老鐘敷上，他去尋找庇護的山洞。老鐘想讓騾子帶著黃金去追大部隊，騾子不同意，老鐘說騾子為人太軸了。通道縣城外，國軍搜查時隨意開槍殺害民眾當做赤匪領取大洋。花姑在家劈柴，聽到“鄉親們，捉到赤匪，大洋十塊”。保安隊長過來找花姑，花姑說自己是騾子的媳婦，讓王金發不要來找他。王金發露出自己的槍，還說自己現在是中國國民黨黨員并詢問騾子去江西是不是去投紅軍了。王金發還透露出，騾子老板一回來就被殺害了。花姑內心有些擔心和懷疑騾子，但還是拿刀威脅了王金發離開了。夜里，騾子看著睡著的老鐘，阿果走過來給老鐘換藥，彝族哥哥拉開阻擋的騾子并告訴他，阿果之所以不待見他們是因為以前的漢人軍隊殺死了他們的老爹。阿果告訴哥哥，老鐘怕是不行了，阿果還說白天的老鐘屬于回光返照現象。老鐘深知自己時日無多，叫騾子把自己的懷表拿出來，希望他萬一有什么意外之后能把懷表交給鐘首長，騾子才發現老鐘是鐘首長的父親。阿果因為發現了騾子口袋里的黃金，于是自認為騾子跟著老鐘是貪圖他的黃金。阿果希望哥哥和他一起把騾子殺了以絕后患，哥哥不同意，于是阿果憤而走開。老鐘交代著騾子一定要把懷表交給鐘首長，騾子認為鐘首長不孝，老鐘就給他解釋自己隨軍的原因，騾子才答應老鐘。騾子在去給老鐘打水的時候看見了水邊正在洗澡的阿果，百口莫辯，阿果本身就不待見他，試探著要求騾子把老鐘的子彈袋交給她。騾子不同意，于是阿果說出自己早就知道子彈袋里的是黃金。騾子說那是東家首長的黃金，不能給阿果。阿果說騾子看到了她洗澡，按照彝人規矩就要娶了她，騾子說自己有沒過門的媳婦，阿果生氣，失手用刀傷了騾子。半夜，騾子被疼醒，阿果深知自己做錯了，于是把身上的藥扔給騾子。哥哥發現了阿果的動靜，并對阿果說老鐘和騾子都是好人，希望妹妹不要再像以前那樣對他們。第二天清早，阿果看到騾子一直坐在老鐘尸體跟前。這時國軍搜查過來了，阿果和哥哥讓騾子離開，騾子沒動靜。阿果哥哥把騾子打倒綁著帶走。國軍進山洞發現了老鐘尸體，騾子眼睜睜看著老鐘的頭顱被國軍砍下來帶走，他掙扎中內心受到極大的傷害。阿果和哥哥送騾子到回家的路上，騾子和他們告別的時候把東家首長送給他的水壺留給她們做個念想。騾子一邊走一邊回想著老鐘對他說的話。傷員區，云中飛裝傷員時醒來并偷走了護士要拿去購買藥物的錢，護士們追了上去。騾子回到家中，花姑詢問他是不是去當紅軍了，還說王金發現在是保安隊長，現在正盯著從江西回來的騾子呢。花姑詢問黑伢子去哪里了，騾子想起種種，承認黑伢子被炮彈炸死了，還經歷了死了人多人的戰爭，花姑安慰地抱著他。云中飛被護士一路追著，躲在一邊查看偷來的錢。王金發巡邏時發現了正在數錢的云中飛。