項羽見到小川和小月，一度以為自己在做夢。項羽將小月帶到自己的書房，將所寫的信交給小月。小月被項羽打動。小川和項羽、項梁商量，他要北上沛縣，在那里組織起義，配合會稽起義。小川來到呂宅，告訴呂公此次前來用意，希望劉邦能同小川一起揭竿起義，完成一番大業。呂家沒有錢財拿來舉事，小川將夜明珠交給呂雉讓其變賣，將所得的錢用來起義，自己上山找劉邦商量起義之事。小川略施小計，在山上找到了劉邦。小川勸說劉邦同他一起揭竿起義，推翻趙高當道的朝廷。不料，劉邦搪塞，為了她和孩子的安全考慮，向小川推脫了起義之事。小川不解，歷史中的劉邦就是在沛縣起義，變成漢高祖，而如今卻與事實相反，擔心無法救出玉漱。起義軍大會之上，大家列隊聆聽臺上小川的發言，正當大家議論紛紛時，劉邦上前自薦，決心與小川一同完成大業。在呂雉的協助下，煽動臺下的人群，最終劉邦成了沛縣的新首領。正當小月為項羽帶上平安符時，劉邦求見。花園里，劉邦、項羽和小川三人同桌喝酒。劉邦借機讓三人締結兄弟之盟，項羽提出誰先打入咸陽，誰就做關中王，為公平起見，借給劉邦三千兵馬。