中村功到了上海才知道情況比他想像的還要復雜，老郭的被害讓他和地下黨徹底失去了聯系，而白鴿的出現讓他知道了誰是造成上海地下黨被破壞的元兇。沒人知道中村功的真實身份，軍統也在插手此事，抓李冰的人正是軍統端木星，當他要扒光李冰衣服時蕭船出現了。 影佐接到密報，說董劍飛來上海的主要目的是暗殺中村功。石川云子將董劍飛出現的消息告訴了中村功，在司令的建議下他打算去看看。董劍飛拿陸魁和端木星做交易，這兩個水火不容的人達成了交易。中村功來到了易文軒書畫店，這都是影佐從白鴿那兒得到的情報后設的局。 董劍飛再次來到的時候見其隊店鋪都關了門，只有字畫店開著，他進店后見到中村功也想要那字畫，他感覺到情況不妙就跑了出去。董劍飛在字畫店看見了石川云子，他猜出她身邊的男人就是中村功，他將情況告訴了蕭船。中村功要將石川云子手下的特工調走被影佐阻止，在西里龍夫的協調下那些特工歸中村功調遣。 影佐讓莫翻譯拿出他買的那副字畫上闕，李冰去了話劇團，她是老郭親自發展的地下黨員。中村功和西里龍夫來到仙樂歌舞廳喝酒，中村功預感到自己的時間不多了，他不明白老郭身邊的那個女人是怎么回事。董劍飛接到消息說伊琳死在了憲兵司令部，他們認為伊琳肯定不是白鴿。 蕭船讓董劍飛起了懷疑，她被董劍飛監控起來。董劍飛不明白在字畫店要出數的那個人是什么意思，老崔的話讓董劍飛懷疑，他告訴董劍飛說中村功去了仙樂舞廳。石川云子也帶人悄悄進了仙樂歌舞廳，中村功聽到了歌舞廳上歌女聲音的變調。