北宋年間，外族紛紛覬覦大宋國土，形成對立的局面。丐幫幫主喬峰因拒絕副幫主妻子康敏之愛，遭其報復被指為契丹人后裔，而受盡中原武林人士唾棄。喬峰四處追查身世，期間認識了大理世子段譽及虛竹和尚，并結拜為兄弟。喬峰追尋身世時屢遭奸人所害，含冤莫白，更錯殺紅顏知己阿朱，后為救阿朱之妹阿紫尋醫至大遼，輾轉成為大遼南院大王，但與中原關系則更趨惡劣。 段譽為人豁達開朗，對貌若天仙的王語嫣一見傾心，可惜王語嫣只鐘情其表哥慕容復，令三人陷入一段糾纏不清的苦戀。虛竹天性純良，宅心仁厚，深得高人指點，武功高強，后被選為西夏駙馬。 喬峰、段譽和虛竹在漢胡相爭的時勢下，竟在異域擁有舉足輕重的地位，究竟三人會如何了斷江湖及感情上的恩恩怨怨。
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