卓越和廖飛在有軌電車上接頭，卓越高興地告訴廖飛因為他挖出了“蛇”而被授予二等功，廖飛悶悶不樂地將情報交給卓越便離開了，一種不詳的感覺涌上心頭，卓越打開紙條，“板垣要我和惠子盡快訂婚，請組織盡快指示”，看著窗外漸漸消失的廖飛，淚水涌出卓越的眼眶。中澤受盡折磨拒不交代，黑木茨突然接到司令部電話，山田司令官決定親自審訊中澤。卓越收到組織電文，同意夜鶯與惠子訂婚，并立即加強東林鎮的工作。卓越看著電報不禁黯然淚下，對相政委主動提出自己已經不適合擔任廖飛和組織之間的聯絡人，要求將自己派往前線東林鎮。相政委同意了卓越的請求。廖飛在接頭地點沒有等來卓越而是見到了相政委，相政委告訴廖飛組織同意他與惠子訂婚，卓越已經離開這個城市，廖飛追問卓越去了哪里，項政委沒有正面回答，只是轉交了一張卓越留給廖飛的紙條。原來，山田已經知道中澤是 無辜 的，故意安排中澤被執行假槍決，從而讓中澤轉入秘密情報工作，幫助查找潛藏在關東軍內部的蘇聯間諜。白天，偽裝成老頭的中澤在教堂門口擦鞋，晚上，他回到陰暗的地下室。黑木茨對廖飛和惠子即將訂婚反應過激，決定逮捕卓越給惠子一個證據。黑木茨在卓越的住處果然從卓越的行李里搜出了為去東林鎮而準備的電臺…廖飛得知卓越暴露立即用非常規方法通知相政委，卓越逃出了黑木茨的追殺，但是康西公寓里的大菜碟、巧丫、徐師傅等人全被殺死了。廖飛和卓越這對相戀至深的愛人不得不 生離死別 。