羲和將嫦娥救醒，誓要她感受著與所愛之人相分之苦，以作嚴懲，著她不得把秘密告訴他人，否則不但會對后羿、嫦娥不利，更指自己如今痛失九名愛子，什么事情也會干得出來，到時讓天地毀掉，要凡間所有凡人性命作補償。 羲和臨回天庭時，著河伯嚴密監視嫦娥。 原來河伯乘羲和喪子傷痛，極力勸慰，已結誼親，正是河伯把后羿求得仙丹一事轉告羲和，更教羲和脅逼二人。河伯心中，自己所愛的一切人，都似乎已被后羿所奪，他要后羿同樣失去所愛，終生悲苦。 嫦娥自知虧欠羲和，眾人亦難與羲和對抗，而帝俊已跟自己決裂，再難找他平息此事。本來經歷千辛萬苦才取得仙丹，以為藉此二人可以永世相愛，卻更令后羿跟自己受苦，惆悵落寞，人神交戰，不知該如何選擇，后羿感到嫦娥種種異狀，心中有種說不出的不祥之感。 時中秋佳節已到，凡間上下齊慶豐收。洛嬪也前來祝賀，嫦娥暗示將后羿交由洛嬪照顧。洛嬪不知嫦娥用心，只覺有異。 后羿眼見嫦娥終日悉苦，以為嫦娥因兄長之死及與父母決裂，傷痕未過，只求二人永世不死，光陰會沖淡嫦娥心中的陰霾，想及永生與嫦娥一起，后羿欣喜萬分，感之前所受一切苦難也值得，更憧憬說出今后二人之幸福生活，且決要跟嫦娥生下百子千孫，看著子孫長大成人。嫦娥越是聽到后羿的憧憬，越是心如刀絞，內心更感哀傷，后羿的刻意討好，全不得要領，不禁忐忑難安。 逢蒙只覺后羿夫妻間似有陰霾，向玉兔打探，玉兔欲言又止，對這一切根本說不出口，只問逢蒙自己若死，逢蒙將會如此，逢蒙難明玉兔面上竟也添上少有的憂戚，忙再探問，只是不得要領。 玉兔心情掙扎，雖感受過愛情甜蜜，只是苦多于樂，想到相愛終仍須相分，只因自己是仙，逢蒙是人。如果逢蒙死了，自己又能否受得起這個打擊。時月當空，嫦娥思前想后，不能讓后羿變成蟾蜍，寧愿自己一個孤獨，乃留收把苦衷盡訴，望后羿能原諒。時玉兔回來，得知嫦娥決定自己上寒宮，孤清世世，不忍，乃匆匆跟逢蒙惜別，在嫦娥吞下兩顆仙丹后，一同飛上月宮。 河伯一直監視嫦娥動靜，見嫦娥已飛升月宮，乃將嫦娥原來留書燒毀，要讓后羿誤會憎恨嫦娥一世。 時伏羲、洛嬪、堯等發覺月宮上竟似有嫦娥和玉兔影子，恐怕卦象成真。后羿連忙趕回，發現仙丹被盜，追趕而出，但已不見嫦娥，月宮上果然是嫦娥。后羿痛不欲生，誤以為嫦娥依然怪責自己殺其九位兄長，才會棄之而去。后羿憤然拿出第十枝箭準備射下月亮，但最后悲然擲箭，連續大醉三百天不起。逢蒙亦想不到玉兔會舍自己而去，以為玉兔根本從沒真心喜歡過自己，只把自己當作玩物，悲憤莫名。 洛嬪等擔心后羿，只是三百天過后，后羿酒醉醒來，似若無其事，照常上山打獵。逢蒙追逐左右，只是后羿不發一言，把山上野獸不分兇猛馴良，老弱多寡，盡一一殺掉，山上變得了無生機。 自后羿性情大變，終日酗酒，暴躁易怒，每到月圓之夜，更控制不了自己情緒，往往以冷箭傷人，更毀人住所食糧。眾生向堯舉報，堯想起當日后羿射日救眾生，今日卻淪為像太陽十兄弟等般傷害眾生，為之黯然垂頭。逢蒙眼見民怨沸騰，極為擔心后羿，多次好言相勸，卻為后羿所責罰。洛嬪也無奈，只有以淚化成洛河波浪相伴。