李龜年奉旨前往日本，卻不知李輔國也派出了武功高強的刺客張野狐暗中曾跟隨，悄悄來到了山口縣。貴妃和阿蠻已到日本兩年，小仙芝也已咿呀學語，楊朏與渡邊誠信的女兒百合子情義相投，這日正籌辦婚禮，渡邊府內喜氣洋洋。山口縣丞大伴古麻呂和師爺佐伯全成突然造訪，他們早已投奔叛軍，此次前來正式要將貴妃楊玉環獻給新天皇奈良麻呂。渡邊志雄奮死阻攔，張野狐半路殺出，欲取玉環姓名，正逢李龜年趕到攔住了張野狐，玉環見到李龜年如見明皇，千言萬語無以盡述。叛軍人多勢眾，渡邊家勢單力薄，無奈眼睜睜看著叛軍將楊玉環和謝阿蠻帶走。深夜，大伴古麻呂設宴款待楊玉環，威逼利誘，讓玉環覲見奈良麻呂，并成為他的新皇后，楊玉環以大唐貴妃之尊斷然拒絕，大伴古麻呂盛怒，將她們關了起來。渡邊誠信和兒子渡邊制雄帶召集家丁，前去搭救貴妃，這時孝謙女天皇餓軍隊也趕到了---叛亂平息，天皇重登大寶，伴古麻呂自知大事已去，束手就擒。一切即將平息之際，張野狐突然殺出。為救貴妃，李龜年舍身受刃，客死他鄉，玉環和阿蠻如失至親，悲痛欲絕。