孝善騙恩祖說她正在與祈勛交往，而恩祖信以為真。但是這么多年來，恩祖一直把自己封閉起來，盡管自己心中有很多疑問，卻始終不開口問孝善關于祈勛的任何消息。 嬌生慣養的孝善吃不慣苦，一直無法通過芭蕾考試，終日過著混混沌沌沒有目標揮金如土的生活。而每次要被父親教訓的時候，都被宋江淑攔下來。宋江淑一面不讓具大成打孝善，另一方面又對大成說孝善的毛病，讓大成為難。宋江淑縱容孝善胡亂揮霍，自己也將孝善購買的奢侈品從中拿走不少。大成與江淑的兒子也已經慢慢長大。 祈勛終于學成歸來。一直惦記恩祖的祈勛與恩祖一樣始終隱藏著自己的思念，甚至連電話都不知如何打。于此同時，從小喜歡恩祖的韓正佑服完兵役之后，來到大成的酒廠工作。恩祖對他十分冷淡，完全沒有認出他是誰。 祈勛和恩祖終于見面。孝善拉著祈勛不放，導致恩祖對他們二人在交往信以為真。祈勛對恩祖越是想念，越是不知道該如何對恩祖開口，結果雙方都裝做若無其事、對彼此毫不關心的樣子，雙方心里壓抑著痛苦，誤會越來越深。祈勛對恩祖建議酒廠投放平面廣告，恩祖以孝善為模特隨意拍了幾張相片。 孝善一直無法通過芭蕾考試，每次都陪著孝善來到首爾考試的宋江淑其實另有目的。她瞞著具大成，偷偷與胡子張大叔來往。 夜里，祈勛控制不住自己的心，強拉著恩祖問她究竟有沒有話要對自己說。恩祖仍然一直強撐著冷漠。但是當她聽到祈勛在身后一直呼喚她名字的時候，終于忍不住淚如泉涌。