河北某八路軍后方醫院被襲，武十三拖著病體逃出日軍搜索，隨后武十三帶著原為私人抗日武裝的方碧漪等人，追尋南下的大部隊，而日軍指揮官早野俊二誓要殺死武十三為好友報仇，一路追擊。眾人一路躲避追擊、營救戰友、擴建隊伍，順利南下歸建。隨后，日軍用竹籬笆建立起大片清鄉區。戰略需要，武十三帶領特別行動小隊，進入清鄉區進行鋤奸、保衛國寶、策應大部隊展開反清鄉運動等。行動期間，武十三意外與自己當國軍多年生死未卜的二
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