觀世音的前世慈行大士面對佛祖立下宏愿，轉世人間度醒眾生，點悟從善之道，使眾生脫離苦海。正當慈行大士轉世王國公主妙玉時，偷吃無量金丹被貶入人間的鼠精因憎恨慈行大士，演出了一幕幕陰險殘暴的丑劇，千方百計欲置妙玉于死地。妙玉歷經種種磨難長大成人，晨鐘暮課，一心向佛。她和其養父母及徒弟善財一起竭盡全力為百姓治病救難，和鄉鄰相親相善。鼠精的多次惡毒陷害卻促成妙玉和生身父母相認。然后，鼠精又大噴毒氣傷害眾生，妙玉和善財去雪蓮山取千年露以治毒氣，經過重重障礙，歷經千難萬險，取得寶瓶和仙柳。最后，妙玉修成正果，撒遍甘露拯救眾生，升往天界，被佛祖賜號為大慈大悲、救苦救難的觀世音菩薩……
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