清兵攻入北京，明朝大將軍為保全年幼公主的性命，與清朝傅王爺達成協議以己性命換取傅王爺對公主的撫養。傅王爺答應了他，并把公主當成了女兒取名為傅懷玉。十多年過去了，一日懷玉與丫環青青女扮男裝私自離家，巧遇微服出訪的康熙，兩人一度大打出手，懷玉出手打傷了康熙的眼睛。她不知眼前的公子是皇上，笑嘻嘻地走了。康熙回到宮中，太后發覺他的眼睛有傷，便嚴厲責備追問原因，康熙支吾以對。 一年一度的秋季圍獵比賽開始了，傅王爺和成親王的兩位公子傅榮成安都對此奪冠志在必得，準備大展拳腳。懷玉在家無所事事，于是瞞著傅王爺去參加圍獵比賽。比賽開始了，傅榮成安兩人一馬當先走在前面，這時他們看見一只鹿，正當拔箭射殺時，懷玉卻也張弓策馬而來。不料，懷玉的馬被石頭絆了一下，懷玉的箭射中了成安，成安頓時從馬上跌下，昏迷不醒。傅榮懷玉大驚失色，連忙找地方躲了起來，商討對策。 在圍獵大會現場，探子回報成安遇刺受傷一事，圖德海感到事情嚴重，即保護皇上回宮。奈何成安傷勢嚴重，坊間名醫都無從入手，成親王只好入宮救助自己的女兒現貴為王妃的成韻。成韻立即與成親王求見康熙，康熙得悉之后，遣派宮廷御醫到王府醫治。御醫從成安的身上取出的箭頭赫然刻著傅字。成親王把狀紙告到朝廷上，康熙下旨命宗人府徹底查清此事。康熙懷玉吳應熊相約在酒樓見面，在席上懷玉心事重重，經兩人追問，懷玉透露圍獵比賽發生意外的始末。康熙深表同情，暗自決定助她度過難關。 成親王回到王府深感不平，于是與女兒成韻上朝面見圣上，討還公道，康熙迫于太后的壓力，下旨將傅榮收入大牢。懷玉聽說此事之后親往成王府與成親王理論，卻遭成親王惡語相對，懷玉深感罪責，想為哥哥傅榮洗脫罪名，不惜擋架面見皇上，至此兩人才真正知道各自的真實身份。康熙為幫助懷玉又不失公平，于是測試她的射擊技術，懷玉不負眾望，出色地完成了任務，康熙十分高興，答應幫助她。 懷玉的母親德福晉是康熙的奶媽，她見自己的兒子在大牢里毫無消息，十分擔心，于是進宮求見康熙，康熙對她百般安撫，勸她放心。此事很快水落石出，德福晉心中大慰，在出宮路上碰見了王妃成韻。成韻對她百般刁難，德福晉也得理不饒人，兩人便爭吵起來。成韻不忿，向太后搬弄是非，太后大怒，令宗人府官員判傅榮革除官爵發配邊疆。傅王府眾人聽此消息，莫不大驚失色，懷玉更是非常氣憤，她找到康熙大聲斥罵。康熙即令宗人府官員前來，了解到事情的真相，于是作了巧妙的判決，懷玉轉怒為喜 康熙想到了一個既不抓懷玉，又不得罪成家的兩全其美之策。他下令抓了懷玉的馬送進宗人府，想用馬頂罪，此舉讓成家上下十分氣憤，成泰及女兒均向皇太后陳情，太后也表示將親自上朝處理此事。蘭姨勢力派人刺殺吳三桂世子吳應熊，未成功。而懷玉家因為擔心懷玉女扮男裝一事泄露，引致欺君之罪，遂決定將懷玉送往外地躲避。正準備送的時候，康熙突然來到傅王府，一眼就將已改成女兒妝的懷玉認出。傅家上下以為此次死罪難逃，而懷玉早有計策，憑三寸不爛之舌轉危為安，還向父親透露，自己跟康熙及吳應熊已成結拜兄弟。 皇太后一再敦促康熙趕緊立成韻為后，但康熙對成韻并無多少好感，因此借建寧與吳應熊尚未完婚為由推托。康熙為盡快擺脫立后之憂，想到請懷玉進宮商議立后一事。圖德海親赴傅府促請，傅正聞言大吃一驚，他以為康熙欲立懷玉為后。尚之信與懷玉打斗時，吳應熊恰好趕到，救下了懷玉，并向懷一傾吐自己愿當平民不愿做世子的心愿。康熙召懷玉進宮，懷玉一聽康熙用意便聲言自己不像媒婆。 成韻與太后商量應對之道，并稱皇上請了懷玉前來商量立后一事。皇太后十分氣憤，決定移駕親見皇上，太后要求皇上善待成韻，皇上勉強答應。成韻借機服侍康熙就寢，康熙看著書便睡著了，醒來時發現自己在床上，而成韻在身旁。吳應熊面晉皇上，發現了康熙就是自己的結拜兄弟白十二。兩人私下交談，吳應熊直指皇室將建寧許配給自己是政治婚姻。康熙追問吳世子是否已有意中人，吳應熊沒有回答。 傅榮決定前往成府負荊請罪，傅王爺陪同兒子一道前往。到達成府，成親王對傅家父子此舉大為不解，而成安抓住機會，狠狠教訓一下傅榮。懷玉聽說哥哥被打成重傷，怒火中燒，想前往成家報仇。尚之信見了成安之后，提出自己很喜歡成瑩，希望對方能從中撮合。蘭姨對懷玉私自見吳應熊一事大為不滿，并力陳吳應熊之父吳三桂乃是當世眾人最恨之人，希望懷玉幡然醒悟，但懷玉尚不知自己身世，蘭姨不知如何是好。 為了讓哥哥傅榮與成瑩能終成眷屬，懷玉與青青深夜潛入成府，欲將成瑩帶走，不料被成王爺發現。傅王爺為懲罰懷玉的不智之舉，打了懷玉與青青。成泰一心想將成瑩嫁與尚之信，但成瑩不從，她離家出走，來到傅榮身邊，傅榮驚喜交集。成瑩因受了風寒，染上重病。成泰父子打上傅府要求交出成瑩，傅王爺以成瑩需養病為由，拒絕交人。懷玉為解決此事，想讓吳應熊約尚之信出來談判.