北宋仁宗景佑年間，于闐被大衣黑食滅國，于闐小公主梅朵在于闐僧人的護衛下逃往敦煌投奔姐姐珍娘，途中與一心獨霸西域的西夏王李元昊相遇。李元昊窺視敦煌已久，即命部將旺榮護送梅朵一行前往敦煌，借口欲為于闐復仇，向鎮守敦煌的歸義軍首領曹順德提出借道的請求，令曹順德進退維谷。十年前，李元昊曾經追求曹順德之妻珍娘，結果珍娘卻嫁給了曹順德，曹李二人可謂情敵。此番李元昊命人前來借道，顯見是來者不善，曹順德擔心有借無還，深感局勢危急，于是暗中向朝廷求救……
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